Našich 5 přátel během skotačení v dešti uvidí duhu a rozhodnou se najít její konec, mezitím co Wahi nachází obrovskou šišku a Mouse ho musí vést na své hřbetě. Wanji, Yamni a Cinksi beží za Wanbli, která je vede směrem ke konci duhy. Mrholení ale se změní v déšť, duha zmizí a zatemní se, jako kdyby příroda chtěla dát varování našim přátelům, že se blíží nebezpečí. Naši přátelé poprvé narazí na kojoty a musí se dát na úprk. Nakonec se opět setkávají s Mousem a Wahim, s tím že je to Mousovo přátelství, které je nakonec zachrání.
