Cinksi je frustrovaný, že musí trávit nějaký čas jako rys, namísto s vlčaty. Dostane tedy nápad, že by se mohl připojit ke smečce. Wicasa je nejdřív proti, ale Winyan ho přesvědčí, aby Cinskiho pustil na jeden den výcviku vlčat. Ten den je shodou okolností výcvik vytí, což samozřejmě Cinskimu zrovna jít nemohlo. Poum mezitím žárlí a vytvoří si s Wahim medvědí klub. Napětí v atmosféře roste mezi Cinskim a Wanjim, ale nakonec jsou přerušeni velkým medvědem Matem, který varovně zaútočí na vlčata, avšak Cinski se mu postaví, což Mato ocení. Nakonec se vyplní Winyanina předpověď a Cinski pochopí, že jeho místo není u vlčí smečky, ale že může být báječným rysem.
