Worf a Ezri se živí a zdraví vrátili na DS9, radostné vítání je ale nečeká. Breenové napadli velitelství Hvězdné flotily i přilehlou oblast San Francisca. Federace má nového nepřítele… Damar si konečně uvědomí, že Cardassiané pro Dominion nikdy nebyli váženými spojenci a jeho národ upadl do otroctví. Je načase to změnit….