Sisko se vrací ze Země zpátky na stanici a má s sebou překvapení – nový typ experimentální bitevní lodě Defiant, která původně měla sloužit k boji proti Borgům. Sisko má úkol – vydat se s ním do Gama kvadrantu a navázat kontakt s Dominionem dřív, než dojde k invazi…