Když se CIA rozhodne Reece naverbovat a ne uvěznit, nejhledanější muž světa společně s Freddym Strainem odjede na tajnou základnu v Maroku. Bývalí členové SEAL zde cvičí na operaci s cílem najít a získat na svou stranu Reeceova bývalého spojence z ISOF, Mo Farúka, který zběhl k Al-Káidě. Raife ve Washingtonu žádá Katie o pomoc s vyšetřováním role Kongresu ve zmizelých zásilkách zbraní.