Kojak chytí velkého drogového dealera s obrovským množstvím heroinu. Přijde telefonát s nabídkou výměny: důkazy „zmizí“ výměnou za unesenou manželku kapitána McNeila. Kojak to nemůže nikomu říct a čelí zdánlivě neřešitelnému dilematu. Jeho poslední nadějí je, že paní McNeilová našla stopu v dopise, který zanechala svému manželovi.
