Na policejní stanici přichází Vera Walkerová (Carie Coonová), která o sobě prohlašuje, že je matkou obviněného Juliana. Když ji Heather a Harry vyslýchají, dozvědí se, že Adam a Bess nebyli rodiče Juliana, ale vzali ho jen na výlet k Niagarským vodopádům. Také jim řekne, že žije na místě zvaném Mosswood Grove. To je útočiště pro netradiční komunitu daleko od společnosti řídící se vlastními pravidly a zvyky, o níž si každý v Kelleru myslí své – hlavně ne nic dobrého. To platí i o Heather, co toto místo kdysi navštívila společně s kamarádkou Marin (Hannah Grossová). Jakmile se Vera setká se svým synem u pěstounů, Julian nato přestane spolupracovat s policií a začne popírat, že zabil Adama a Bess. Harry navrhne prohlídku Mosswoodu, ale šéf policie Lidell (Jay O. Sanders) nechce čeřit vodu a mít s nimi co dočinění. A aby se Harry dostal v případu dále, chce, aby mu Julian důvěřoval – řekne chlapci ať tentokrát dává otázky on jemu. Harry během toho zavzpomíná na minulost a zjistí, že mají oba leccos společné.
